Elia Bocchini, consulente finanziario indipendente
Mi occupo di pianificazione patrimoniale e di investimenti, anche a distanza, con il metodo della società.
Investimento di Valore SCF, iscritta all'Albo OCF dal 2024
Remunerata solo dal cliente.
Nessuna commissione sui prodotti consigliati.
Il capitale resta tuo.
Investimenti e liquidità sono nella tua banca.
Le scelte hanno un perché.
Ogni raccomandazione è spiegata e motivata.
Laureato in Statistica, iscritto all'Albo OCF
Ho iniziato la mia carriera nel settore finanziario, ma presto ho capito che volevo lavorare in un ambiente diverso.
Per questo ho scelto la consulenza indipendente e oggi collaboro con Investimento di Valore SCF.
Il mio principio: stare dalla parte di chi investe, non dei prodotti da vendere.
Dall'analisi iniziale al monitoraggio nel tempo
Lavoro con chi ha già un portafoglio e con chi muove i primi passi negli investimenti.
- Valuto la tua situazione di partenza: insieme capiamo dove sei e dove vuoi arrivare.
- Costruisco il piano finanziario e l'allocazione del portafoglio in base ai tuoi obiettivi.
- Ti spiego con chiarezza la funzione di ogni strumento.
- Ti accompagno con verifiche costanti, report periodici e aggiornamenti.
- Intervengo prontamente quando cambiano il mercato o le tue esigenze.
Rendere chiara ogni scelta del tuo piano finanziario
- Nessun costo inutile nel tuo portafoglio.
- Un orizzonte di lungo periodo per ogni strategia.
- Un percorso trasparente, che tiene conto anche della tua famiglia.
Lo stesso metodo della società, in 4 passi
Cominciamo da un primo confronto.
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Leggere il patrimonio
Investimenti, liquidità e impegni, ricostruiti in un quadro unico.
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Definire le regole
Obiettivi e rischio diventano criteri scritti.
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Costruire il portafoglio
Strumenti scelti in base a funzione, rischi e costi.
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Seguire le decisioni
Report, ribilanciamenti e colloqui mensili o trimestrali secondo la tua disponibilità.
Prima di cominciare
Hai accesso ai miei soldi e ai miei conti?
No. Il capitale resta nella tua banca, sotto il tuo controllo: lì si acquistano gli strumenti scelti insieme.
Non accediamo ai tuoi conti, ma diamo assistenza per tutte le operazioni.
Devo spostare il capitale o cambiare banca?
No. Conti e banca restano quelli di oggi: Investimento di Valore non riceve né custodisce denaro.
Come viene definito il compenso?
È una tariffa annua sul patrimonio in consulenza, concordata con te e scritta nel contratto.
Quanto dura la consulenza?
Un anno, rinnovabile: la strategia si imposta all'inizio e si aggiorna nel tempo.
Come avviene la consulenza?
Il primo confronto e gli incontri periodici si tengono anche in videochiamata, ovunque tu sia.
Come verifico l'iscrizione all'Albo?
Sul sito dell'OCF, l'organismo che tiene l'Albo unico dei consulenti finanziari.
Investimento di Valore SCF è iscritta con delibera n. 2538 del 06/08/2024.
La consulenza riguarda anche prestiti o mutui?
No: riguarda investimenti e patrimonio, non prestiti né mutui.
Partiamo dalla tua situazione
Un primo confronto con me, anche a distanza, per capire priorità e perimetro del lavoro.
